# Tutoriales de MrFactura: guías paso a paso para facturar > Tutoriales paso a paso de MrFactura: alta de tu razón social, emisión de CFDI 4.0, facturas programadas, conexión al SAT, autofacturación y cobranza SPEI. URL: https://mrfactura.com/tutoriales Fuente: https://mrfactura.com — contenido en Markdown para agentes. --- Centro de ayuda # Tutoriales de MrFactura Guías paso a paso para configurar tu cuenta, emitir tus CFDI 4.0, automatizar la cobranza y conectar MrFactura con el SAT y tus canales de venta. Buscar tutorial Todos Primeros pasos Facturación Automatización y cobranza Integraciones SAT Categorías [Primeros pasos](#primeros-pasos) [Facturación](#facturacion) [Automatización y cobranza](#automatizacion) [Integraciones](#integraciones) [SAT](#sat) ¿Necesitas ayuda? Si algo no coincide con lo que ves en tu panel, escríbenos y te acompañamos en la configuración. [Hablar con soporte](https://mrfactura.com/#contacto) ## Primeros pasos Deja tu cuenta lista para timbrar 01 ### Crea tu cuenta y elige tu plan Regístrate en MrFactura y activa el plan que corresponde a tu volumen de timbres. 3 min - Entra a **admin.mrfactura.com** y crea tu cuenta con tu correo electrónico. - Confirma tu correo desde el mensaje de verificación que te llega a la bandeja de entrada. - Revisa los **planes disponibles** y elige el que corresponda a la cantidad de timbres que usas al mes. - Completa el pago del plan. Los timbres quedan disponibles en tu cuenta en cuanto se confirma. - Desde **Mi cuenta** puedes consultar en cualquier momento el saldo de timbres y la fecha de renovación. 💡**Tip:** si administras varias empresas, los timbres se comparten en un mismo pool entre todas tus razones sociales. [Ver planes](https://mrfactura.com/#planes) [Multi razón social](https://mrfactura.com/facturacion-multi-razon-social) 02 ### Da de alta tu razón social y sube tus CSD Configura los datos fiscales del emisor y carga el certificado de sello digital. 5 min - Ten a la mano tu **Constancia de Situación Fiscal** y los archivos de tu CSD: **.cer**, **.key** y la contraseña de la llave privada. - En tu panel, entra a la sección de **razones sociales / mi empresa** y agrega una nueva. - Captura RFC, razón social, régimen fiscal y código postal **exactamente como aparecen en la CSF**. Cualquier diferencia hace que el SAT rechace el timbrado. - Sube el archivo **.cer**, el archivo **.key** y escribe la contraseña del CSD. - Guarda y verifica que la razón social quede marcada como **activa**. Repite el proceso por cada empresa que factures. ⚠️**Importante:** usa el CSD (Certificado de Sello Digital), no la e.firma. La e.firma solo se usa para la conexión con el SAT y la descarga de CFDI. [Multi razón social](https://mrfactura.com/facturacion-multi-razon-social) [Conexión con el SAT](https://mrfactura.com/conexion-sat) 03 ### Configura tus clientes, productos y servicios Precarga tu catálogo para facturar en segundos y sin errores de captura. 6 min - Entra a **Clientes** y da de alta cada receptor con RFC, razón social, código postal, régimen fiscal y correo. - Pide a tu cliente su Constancia de Situación Fiscal para copiar los datos sin errores. - Entra a **Productos y servicios** y crea cada concepto que facturas de forma recurrente. - Asigna a cada concepto su **clave de producto/servicio del SAT**, su **clave de unidad**, el precio y los impuestos aplicables. - Guarda el catálogo: al emitir una factura solo tendrás que buscar el cliente y el concepto. 💡**Tip:** un catálogo bien configurado es la diferencia entre facturar en 30 segundos o en 5 minutos, y evita la mayoría de los rechazos del SAT. 04 ### Cómo funcionan los timbres y el pool multi razón social Entiende qué consume un timbre y cómo se reparte el saldo entre tus empresas. 3 min - Cada CFDI que se timbra ante el SAT consume **un timbre**: facturas, complementos de pago, notas de crédito, recibos y facturas globales. - Los timbres de tu plan viven en un **pool común** compartido por todas las razones sociales de tu cuenta. - Consulta el saldo disponible desde tu panel; el consumo se descuenta en el momento del timbrado. - Si un timbrado falla por error de datos, corrige el comprobante y vuelve a intentarlo. - Cuando el saldo esté por agotarse, amplía tu plan o compra timbres adicionales desde tu cuenta. [Ver planes y timbres](https://mrfactura.com/#planes) ## Facturación Emite cada tipo de CFDI 4.0 05 ### Emite tu primera Factura 4.0 De la captura al PDF y XML timbrados, paso a paso. 5 min - En tu panel, crea una **nueva factura** y elige la razón social que emite. - Selecciona al **cliente** de tu catálogo o captura sus datos fiscales (RFC, razón social, CP y régimen). - Agrega los **conceptos**: producto o servicio, cantidad, precio unitario, descuento e impuestos. - Define el **uso del CFDI**, la **forma de pago** y el **método de pago**: PUE si ya te pagaron, PPD si es en parcialidades o pago diferido. - Revisa la vista previa, **timbra** y descarga o envía por correo el PDF y el XML. ⚠️**Ojo con PPD:** si eliges método de pago PPD, después deberás emitir un complemento de pago por cada abono que recibas. [Factura 4.0](https://mrfactura.com/factura) [Complemento de pago](https://mrfactura.com/complemento-pago) 06 ### Emite un complemento de pago (REP) Registra los abonos de tus facturas PPD como pide el SAT. 4 min - Crea un nuevo documento de tipo **complemento de pago**. - Elige al cliente y localiza la **factura PPD** que estás cobrando. - Captura la **fecha del pago**, la **forma de pago** y el **monto recibido**. - Verifica el saldo anterior y el saldo insoluto que quedan registrados en el comprobante. - Timbra el complemento y envíaselo al cliente junto con la factura original. ⚡**Atajo:** desde una factura PPD ya emitida usa la opción **Generar complemento** y se llenan solos los datos de la factura. 📅El complemento de pago debe emitirse **a más tardar el día 5 del mes siguiente** a aquel en que recibiste el pago. Míralo en video · [abrir en YouTube](https://youtu.be/TEKsaO6uvPk) [Complemento de pago](https://mrfactura.com/complemento-pago) 07 ### Emite una nota de crédito Aplica devoluciones, descuentos o correcciones sobre una factura ya timbrada. 4 min - Crea un documento de tipo **nota de crédito** (CFDI de egreso). - Selecciona al cliente y **relaciona la factura original** con el tipo de relación que corresponda. - Captura los conceptos y el **monto que estás acreditando**: puede ser total o parcial. - Confirma que los impuestos se calculen sobre el importe acreditado. - Timbra la nota y envíala al cliente junto con la factura relacionada. [Nota de crédito](https://mrfactura.com/nota-credito) 08 ### Genera tu factura global del periodo Agrupa tus ventas al público en general en un solo comprobante. 5 min - Entra a **facturación global** y elige la razón social emisora. - Define la **periodicidad** (diaria, semanal, quincenal o mensual) y el periodo que vas a agrupar. - Carga o selecciona los **tickets y ventas** del periodo que no fueron facturados individualmente. - Revisa el total agrupado y que ninguna venta ya facturada esté incluida dos veces. - Timbra la factura global. El receptor se registra como público en general con el RFC genérico. ⚠️No incluyas en la global las ventas que ya facturaste de forma individual o por autofacturación: se duplicaría el ingreso. [Facturación global](https://mrfactura.com/facturacion-global) [Público en general](https://mrfactura.com/publico-general) 09 ### Recibos de honorarios y de arrendamiento Emite CFDI de servicios profesionales o de renta con las retenciones correctas. 4 min - Elige el documento **recibo de honorarios** o **recibo de arrendamiento** según el servicio que prestas. - Selecciona al cliente y captura el importe del servicio o de la renta del periodo. - Verifica que se apliquen el **IVA trasladado** y las **retenciones de ISR e IVA** cuando el receptor sea persona moral. - Revisa que el total a pagar coincida con lo que efectivamente vas a recibir. - Timbra y envía el comprobante a tu cliente. [Recibo de honorarios](https://mrfactura.com/recibo-honorarios) [Recibo de arrendamiento](https://mrfactura.com/recibo-arrendamiento) 10 ### Cómo crear una Carta Porte Documenta el traslado de bienes o mercancías con el complemento Carta Porte 3.1. 12 min La Carta Porte sirve para documentar el traslado de bienes o mercancías dentro de México. MrFactura genera un CFDI 4.0 con el complemento **Carta Porte 3.1** vigente ante el SAT. [Consulta la información oficial del SAT](https://wwwmat.sat.gob.mx/cs/Satellite?c=ConsultaInfo&childpagename=SatTyR%2FConsultaInfo%2FSAT_LandingConsultaInformacion&cid=1462241168823&packedargs=d%3DTouch&pagename=TySWrapper). #### Antes de comenzar Ten preparada la siguiente información: - Datos fiscales del emisor y receptor. - Dirección de origen y destino. - Fecha y hora de salida. - Distancia aproximada del recorrido. - Descripción, cantidad, peso y valor de las mercancías. - Datos del vehículo y su permiso SCT. - Información del seguro. - RFC, licencia y datos del conductor. #### Elige el tipo de CFDI - **CFDI de ingreso:** cuando cobras por prestar el servicio de transporte. - **CFDI de traslado:** cuando transportas mercancías propias sin recibir un pago por el transporte. 💡Si tienes dudas sobre cuál corresponde, consulta a tu contador. El SAT explica esta diferencia en sus [preguntas frecuentes de autotransporte](https://www.sat.gob.mx/minisitio/CartaPorte/documentos/PreguntasFrecuentes_Autotransporte.pdf). #### Paso a paso - **Registra las ubicaciones.** Abre **Documentos → Carta Porte → Ubicaciones** y registra al menos una de tipo **Origen** y una de tipo **Destino**. Captura en cada una: - RFC del remitente o destinatario. - Nombre o razón social. - Calle y número exterior, y colonia. - Estado, municipio y país. - Código postal. Guarda cada ubicación para poder seleccionarla después. - **Registra las mercancías.** En **Documentos → Carta Porte → Mercancías** elige **Agregar mercancía** y captura clave SAT del producto, descripción, cantidad, clave de unidad SAT, peso en kilogramos, valor, moneda y tipo de embalaje cuando corresponda. Si se trata de material peligroso, selecciona **Sí** e ingresa la clave correspondiente y los datos del embalaje. - **Registra el vehículo.** En **Documentos → Carta Porte → Vehículos** captura marca y modelo, clave y número del permiso SCT, configuración vehicular, placa, peso bruto vehicular y año de la unidad. Revisa que la configuración vehicular corresponda al catálogo del SAT y al vehículo que hará el traslado. - **Registra al conductor.** En **Documentos → Carta Porte → Conductores** ingresa nombre completo, RFC, número y tipo de licencia, vigencia, CURP cuando corresponda y la figura de transporte (normalmente **Operador**). - **Inicia una nueva Carta Porte.** Abre **Documentos → Facturas → Nueva factura** y en **Tipo de factura** selecciona **Carta Porte**. El sistema mostrará el formulario del complemento Carta Porte 3.1. - **Captura los datos generales.** Indica si el transporte es nacional o internacional y selecciona la ubicación de origen, la de destino, la distancia aproximada en kilómetros, el RFC del remitente y la fecha y hora de salida. - **Agrega las mercancías del viaje.** En la sección **Mercancías** selecciona los productos ya registrados y verifica cantidad, unidad, peso, valor, moneda y, si aplica, material peligroso y embalaje. Puedes incluir varias mercancías en una misma Carta Porte. - **Selecciona el transporte.** En **Tipo de transporte** elige el medio utilizado; para transporte terrestre selecciona **Autotransporte**. Después agrega vehículo, configuración vehicular, placas, permiso SCT, información del seguro y remolques si corresponde. - **Selecciona al operador.** En la sección **Operador** elige al conductor responsable y comprueba que su RFC, número de licencia y vigencia sean correctos. - **Revisa y genera.** Verifica el resumen completo (emisor y receptor, origen y destino, fecha y hora de salida, distancia, mercancías con cantidades y pesos, vehículo y placas, seguros, operador y licencia) y selecciona **Generar Carta Porte**. MrFactura validará los campos obligatorios y mostrará cualquier dato pendiente antes de timbrar. ⚠️Verifica especialmente las **fechas, códigos postales y RFC**: deben coincidir con la operación real. La suma de los pesos y valores de las mercancías debe corresponder con la carga transportada. 📄**Recomendación:** genera el documento **antes de iniciar el traslado** y conserva disponibles el XML y la representación impresa. El complemento incluye un identificador IdCCP que puede verificarse en el [verificador oficial del SAT](https://wwwmat.sat.gob.mx/aplicacion/76691/verifica-el-complemento-carta-porte). [Carta Porte](https://mrfactura.com/carta-porte) [Factura 4.0](https://mrfactura.com/factura) 11 ### Facturación masiva desde Excel o CSV Timbra cientos de CFDI desde un solo archivo o por rango de fechas. 8 min - Entra a **facturación masiva** y crea un **nuevo lote**. - Elige el origen del lote: sube un archivo **Excel o CSV**, o selecciona un **rango de fechas** para que MrFactura reúna las operaciones pendientes. - Si subes archivo, descarga primero la **plantilla** y respeta el nombre y el orden de las columnas. - Revisa la **validación fila por fila**: MrFactura marca los registros con errores sin detener el resto del lote. - Corrige lo señalado, timbra el lote y descarga el **ZIP con todos los PDF y XML** generados. 💡Puedes timbrar en lote facturas 4.0, recibos de honorarios, recibos de arrendamiento, CFDI a público en general y complementos de pago. [Facturación masiva](https://mrfactura.com/facturacion-masiva) 12 ### Cancela una factura ante el SAT Elige el motivo correcto y da seguimiento a la aceptación del receptor. 4 min - Busca la factura en tu listado de comprobantes emitidos y abre la opción de **cancelar**. - Selecciona el **motivo de cancelación**: 01 comprobante con errores *con* relación, 02 comprobante con errores *sin* relación, 03 no se llevó a cabo la operación, 04 operación nominativa en la factura global. - Si el motivo es **01**, primero emite el CFDI que sustituye y captura su folio fiscal (UUID) al cancelar. - Envía la solicitud al SAT y revisa el **estatus**: puede quedar cancelada de inmediato o en espera de que el receptor la acepte. - Confirma que el comprobante aparezca como cancelado antes de cerrar el periodo contable. ⚠️Si la factura tiene complementos de pago relacionados, cancela primero los complementos. Video ### Cómo hacer una factura electrónica en México, fácil y rápido Mira en video el proceso completo de emisión de un CFDI 4.0, de la captura al PDF y XML timbrados. ¿Prefieres verlo en YouTube? [Abrir el video en una pestaña nueva](https://youtu.be/H_D6ipSY2nA) ## Automatización y cobranza Cobra y factura sin capturar cada mes 13 ### Programa una factura recurrente Define cliente, concepto y periodicidad para que la factura se emita sola. 5 min - Entra a **facturas programadas** y crea una nueva programación. - Elige el **cliente** y los **conceptos** que se repetirán en cada emisión. - Define la **recurrencia**: semanal, quincenal, mensual o bimestral. - Selecciona el **día del cobro** (1, 5, 10, 15, 20, 25, 28 o último día del mes). - Guarda y revisa el **calendario de próximas emisiones** para dar seguimiento a cada factura. [Cobranza automática](https://mrfactura.com/cobranza-automatica-spei) 14 ### Crea un pedido de cobranza Genera el cobro, prográmalo y déjalo ligado a su factura. 5 min - Entra a **pedidos de cobranza** y crea un nuevo pedido. - Selecciona el cliente, el concepto y el **importe a cobrar**. - Programa la **fecha de cobro** que corresponda al acuerdo con tu cliente. - Comparte con el cliente la referencia de pago del pedido. - Sigue el estado del pedido desde el panel: queda conectado con el cliente, el cobro y la factura. 💰La gestión de cobranza, conciliación y SPEI cuesta **$10 + IVA + precio del timbre** por transacción. [Cobranza y SPEI](https://mrfactura.com/cobranza-automatica-spei) 15 ### Activa la conciliación automática con SPEI Que cada transferencia recibida se empate sola con su pedido y su factura. 6 min - Desde la sección de **cobranza**, activa la gestión de cobros con SPEI para tu razón social. - Completa los datos de la cuenta que recibirá las transferencias. - Comparte con cada cliente la **referencia SPEI** asociada a su pedido de cobranza. - Cuando entra la transferencia, MrFactura la **concilia automáticamente** contra el pedido correspondiente. - Revisa el tablero de cobranza para ver qué pedidos están pagados, pendientes o vencidos. [Cobranza automática con SPEI](https://mrfactura.com/cobranza-automatica-spei) 16 ### Facturación automática al recibir el pago El CFDI se emite solo en cuanto el pedido de cobranza queda pagado. 4 min - Abre el pedido de cobranza o la programación de cobro que quieres automatizar. - Activa la opción de **generar la factura automáticamente** cuando se registre el pago. - Define la plantilla del CFDI: conceptos, uso, forma y método de pago. - Indica si la factura debe **enviarse por correo** al cliente en cuanto se timbre. - Verifica el resultado en el historial: pedido pagado, factura timbrada y comprobante enviado, sin pasos manuales. 💡Asegúrate de tener saldo de timbres suficiente: la emisión automática consume un timbre por cada CFDI generado. Video ### Cómo automatizar la cobranza y la conciliación de pagos en México Mira el flujo completo dentro de MrFactura: del pedido de cobranza a la conciliación y el CFDI timbrado. ¿Prefieres verlo en YouTube? [Abrir el video en una pestaña nueva](https://youtu.be/4xeJ-S8rfR8) ## Integraciones Conecta tus tiendas y tu portal de clientes 17 ### Configura tu portal de autofacturación Deja que tus clientes generen su propia factura desde una liga o un QR. 7 min - Entra a la configuración de **autofacturación** y elige la razón social que emitirá los CFDI. - Sube el **logo** de tu empresa, define el **color del botón** y captura tus datos de contacto. - Define la **URL pública** de tu portal para compartirla con tus clientes. - Guarda y prueba el flujo: el cliente captura su número de pedido o ticket, su RFC y su código postal, y genera su factura. - Comparte la **liga o el código QR** en tu punto de venta, tu ticket o tu sitio web. 💡Ideal para restaurantes, comercios y negocios con alto volumen de solicitudes de factura después de la venta. [Autofacturación para clientes](https://mrfactura.com/autofacturacion-clientes) 18 ### Conecta tu tienda Shopify Sincroniza pedidos y pagos para facturarlos desde MrFactura. 6 min - Instala la **app de MrFactura para Shopify** desde tu tienda. - Autoriza la conexión e inicia sesión con tu cuenta de MrFactura. - Asocia la tienda a la **razón social** que emitirá los comprobantes. - Espera la **sincronización de pedidos y pagos**: quedarán disponibles en tu panel. - Decide si facturas manualmente cada pedido o si activas la **autofacturación** para que el cliente genere su CFDI desde su compra. [Conexión con Shopify](https://mrfactura.com/#conexion-shopify) [Autofacturación](https://mrfactura.com/autofacturacion-clientes) 19 ### Factura tus ventas de marketplaces y e-commerce WooCommerce, Amazon y tu ERP. 6 min - Exporta el **reporte de ventas** del periodo desde tu tienda o marketplace. - Separa las ventas que **ya pidieron factura** de las que no: estas últimas van a tu factura global. - Ajusta el archivo a la **plantilla de facturación masiva** de MrFactura. - Sube el lote, revisa la validación por fila y timbra todos los CFDI de una sola vez. - Para las ventas restantes, genera la **factura global** del periodo. [WooCommerce](https://mrfactura.com/facturacion-woocommerce) [Amazon](https://mrfactura.com/facturacion-amazon) [Odoo](https://mrfactura.com/facturacion-odoo) [CONTPAQi](https://mrfactura.com/facturacion-contpaqi) Video ### Cómo integrar Shopify con MrFactura Mira en video cómo se sincronizan tus pedidos de Shopify y cómo tus clientes se autofacturan. ¿Prefieres verlo en YouTube? [Abrir el video en una pestaña nueva](https://youtu.be/eSXJx8gWBAo) ## SAT Descarga tus documentos fiscales sin entrar al portal 20 ### Conecta tu e.firma y descarga tus CFDI Trae a MrFactura todas tus facturas emitidas y recibidas, en PDF y XML. 5 min - Entra a **Conexión con el SAT** dentro de tu panel. - Sube tu **e.firma**: el certificado **.cer**, la llave privada **.key** y su contraseña. - Elige el **tipo de descarga**: emitidas, recibidas o ambas. - Selecciona el **periodo** (7 días, 30 días o el año actual) y conecta al SAT. - Descarga tus comprobantes en **PDF y XML**, incluso los que timbraste con otro sistema. 🔒Tus credenciales viajan cifradas y nunca se almacenan en texto claro. MrFactura es Proveedor Autorizado por el SAT (PAC #55708). [Conexión con el SAT](https://mrfactura.com/conexion-sat) 21 ### Descarga tu Constancia de Situación Fiscal Obtén tu CSF actualizada sin entrar al portal del SAT. 2 min - Verifica que tu razón social ya tenga la **conexión con el SAT activa** (tutorial anterior). - Entra a la sección de documentos fiscales de esa razón social. - Solicita la descarga de la **Constancia de Situación Fiscal**. - Descarga el PDF actualizado y compártelo con tus clientes o tu contador. - Repite el proceso cuando actualices tu régimen, domicilio o actividades ante el SAT. [Conexión con el SAT](https://mrfactura.com/conexion-sat) [Plan para contadores](https://mrfactura.com/contadores) No encontramos tutoriales con ese término. Prueba con otra palabra o [escríbenos](https://mrfactura.com/#contacto) y te ayudamos. ## ¿No encuentras lo que buscas? Nuestro equipo te ayuda a configurar tu cuenta y a migrar tu facturación sin parar tu operación. [Hablar con soporte](https://mrfactura.com/#contacto) [Ver novedades](https://mrfactura.com/changelog)