Tutoriales de MrFactura

1. Entra a admin.mrfactura.com y crea tu cuenta con tu correo electrónico.
2. Confirma tu correo desde el mensaje de verificación que te llega a la bandeja de entrada.
3. Revisa los planes disponibles y elige el que corresponda a la cantidad de timbres que usas al mes.
4. Completa el pago del plan. Los timbres quedan disponibles en tu cuenta en cuanto se confirma.
5. Desde Mi cuenta puedes consultar en cualquier momento el saldo de timbres y la fecha de renovación.

1. Ten a la mano tu Constancia de Situación Fiscal y los archivos de tu CSD: .cer, .key y la contraseña de la llave privada.
2. En tu panel, entra a la sección de razones sociales / mi empresa y agrega una nueva.
3. Captura RFC, razón social, régimen fiscal y código postal exactamente como aparecen en la CSF. Cualquier diferencia hace que el SAT rechace el timbrado.
4. Sube el archivo .cer, el archivo .key y escribe la contraseña del CSD.
5. Guarda y verifica que la razón social quede marcada como activa. Repite el proceso por cada empresa que factures.

1. Entra a Clientes y da de alta cada receptor con RFC, razón social, código postal, régimen fiscal y correo.
2. Pide a tu cliente su Constancia de Situación Fiscal para copiar los datos sin errores.
3. Entra a Productos y servicios y crea cada concepto que facturas de forma recurrente.
4. Asigna a cada concepto su clave de producto/servicio del SAT, su clave de unidad, el precio y los impuestos aplicables.
5. Guarda el catálogo: al emitir una factura solo tendrás que buscar el cliente y el concepto.

1. Cada CFDI que se timbra ante el SAT consume un timbre: facturas, complementos de pago, notas de crédito, recibos y facturas globales.
2. Los timbres de tu plan viven en un pool común compartido por todas las razones sociales de tu cuenta.
3. Consulta el saldo disponible desde tu panel; el consumo se descuenta en el momento del timbrado.
4. Si un timbrado falla por error de datos, corrige el comprobante y vuelve a intentarlo.
5. Cuando el saldo esté por agotarse, amplía tu plan o compra timbres adicionales desde tu cuenta.

1. En tu panel, crea una nueva factura y elige la razón social que emite.
2. Selecciona al cliente de tu catálogo o captura sus datos fiscales (RFC, razón social, CP y régimen).
3. Agrega los conceptos: producto o servicio, cantidad, precio unitario, descuento e impuestos.
4. Define el uso del CFDI, la forma de pago y el método de pago: PUE si ya te pagaron, PPD si es en parcialidades o pago diferido.
5. Revisa la vista previa, timbra y descarga o envía por correo el PDF y el XML.

1. Crea un nuevo documento de tipo complemento de pago.
2. Elige al cliente y localiza la factura PPD que estás cobrando.
3. Captura la fecha del pago, la forma de pago y el monto recibido.
4. Verifica el saldo anterior y el saldo insoluto que quedan registrados en el comprobante.
5. Timbra el complemento y envíaselo al cliente junto con la factura original.

1. Crea un documento de tipo nota de crédito (CFDI de egreso).
2. Selecciona al cliente y relaciona la factura original con el tipo de relación que corresponda.
3. Captura los conceptos y el monto que estás acreditando: puede ser total o parcial.
4. Confirma que los impuestos se calculen sobre el importe acreditado.
5. Timbra la nota y envíala al cliente junto con la factura relacionada.

1. Entra a facturación global y elige la razón social emisora.
2. Define la periodicidad (diaria, semanal, quincenal o mensual) y el periodo que vas a agrupar.
3. Carga o selecciona los tickets y ventas del periodo que no fueron facturados individualmente.
4. Revisa el total agrupado y que ninguna venta ya facturada esté incluida dos veces.
5. Timbra la factura global. El receptor se registra como público en general con el RFC genérico.

1. Elige el documento recibo de honorarios o recibo de arrendamiento según el servicio que prestas.
2. Selecciona al cliente y captura el importe del servicio o de la renta del periodo.
3. Verifica que se apliquen el IVA trasladado y las retenciones de ISR e IVA cuando el receptor sea persona moral.
4. Revisa que el total a pagar coincida con lo que efectivamente vas a recibir.
5. Timbra y envía el comprobante a tu cliente.

La Carta Porte sirve para documentar el traslado de bienes o mercancías dentro de México. MrFactura genera un CFDI 4.0 con el complemento Carta Porte 3.1 vigente ante el SAT. Consulta la información oficial del SAT.

Antes de comenzar

Ten preparada la siguiente información:

• Datos fiscales del emisor y receptor.
• Dirección de origen y destino.
• Fecha y hora de salida.
• Distancia aproximada del recorrido.
• Descripción, cantidad, peso y valor de las mercancías.
• Datos del vehículo y su permiso SCT.
• Información del seguro.
• RFC, licencia y datos del conductor.

Elige el tipo de CFDI

• CFDI de ingreso: cuando cobras por prestar el servicio de transporte.
• CFDI de traslado: cuando transportas mercancías propias sin recibir un pago por el transporte.

Paso a paso

1. Registra las ubicaciones. Abre Documentos → Carta Porte → Ubicaciones y registra al menos una de tipo Origen y una de tipo Destino. Captura en cada una:
   • RFC del remitente o destinatario.
   • Nombre o razón social.
   • Calle y número exterior, y colonia.
   • Estado, municipio y país.
   • Código postal.
   Guarda cada ubicación para poder seleccionarla después.
2. Registra las mercancías. En Documentos → Carta Porte → Mercancías elige Agregar mercancía y captura clave SAT del producto, descripción, cantidad, clave de unidad SAT, peso en kilogramos, valor, moneda y tipo de embalaje cuando corresponda. Si se trata de material peligroso, selecciona Sí e ingresa la clave correspondiente y los datos del embalaje.
3. Registra el vehículo. En Documentos → Carta Porte → Vehículos captura marca y modelo, clave y número del permiso SCT, configuración vehicular, placa, peso bruto vehicular y año de la unidad. Revisa que la configuración vehicular corresponda al catálogo del SAT y al vehículo que hará el traslado.
4. Registra al conductor. En Documentos → Carta Porte → Conductores ingresa nombre completo, RFC, número y tipo de licencia, vigencia, CURP cuando corresponda y la figura de transporte (normalmente Operador).
5. Inicia una nueva Carta Porte. Abre Documentos → Facturas → Nueva factura y en Tipo de factura selecciona Carta Porte. El sistema mostrará el formulario del complemento Carta Porte 3.1.
6. Captura los datos generales. Indica si el transporte es nacional o internacional y selecciona la ubicación de origen, la de destino, la distancia aproximada en kilómetros, el RFC del remitente y la fecha y hora de salida.
7. Agrega las mercancías del viaje. En la sección Mercancías selecciona los productos ya registrados y verifica cantidad, unidad, peso, valor, moneda y, si aplica, material peligroso y embalaje. Puedes incluir varias mercancías en una misma Carta Porte.
8. Selecciona el transporte. En Tipo de transporte elige el medio utilizado; para transporte terrestre selecciona Autotransporte. Después agrega vehículo, configuración vehicular, placas, permiso SCT, información del seguro y remolques si corresponde.
9. Selecciona al operador. En la sección Operador elige al conductor responsable y comprueba que su RFC, número de licencia y vigencia sean correctos.
10. Revisa y genera. Verifica el resumen completo (emisor y receptor, origen y destino, fecha y hora de salida, distancia, mercancías con cantidades y pesos, vehículo y placas, seguros, operador y licencia) y selecciona Generar Carta Porte. MrFactura validará los campos obligatorios y mostrará cualquier dato pendiente antes de timbrar.

1. Entra a facturación masiva y crea un nuevo lote.
2. Elige el origen del lote: sube un archivo Excel o CSV, o selecciona un rango de fechas para que MrFactura reúna las operaciones pendientes.
3. Si subes archivo, descarga primero la plantilla y respeta el nombre y el orden de las columnas.
4. Revisa la validación fila por fila: MrFactura marca los registros con errores sin detener el resto del lote.
5. Corrige lo señalado, timbra el lote y descarga el ZIP con todos los PDF y XML generados.

1. Busca la factura en tu listado de comprobantes emitidos y abre la opción de cancelar.
2. Selecciona el motivo de cancelación: 01 comprobante con errores con relación, 02 comprobante con errores sin relación, 03 no se llevó a cabo la operación, 04 operación nominativa en la factura global.
3. Si el motivo es 01, primero emite el CFDI que sustituye y captura su folio fiscal (UUID) al cancelar.
4. Envía la solicitud al SAT y revisa el estatus: puede quedar cancelada de inmediato o en espera de que el receptor la acepte.
5. Confirma que el comprobante aparezca como cancelado antes de cerrar el periodo contable.

1. Entra a facturas programadas y crea una nueva programación.
2. Elige el cliente y los conceptos que se repetirán en cada emisión.
3. Define la recurrencia: semanal, quincenal, mensual o bimestral.
4. Selecciona el día del cobro (1, 5, 10, 15, 20, 25, 28 o último día del mes).
5. Guarda y revisa el calendario de próximas emisiones para dar seguimiento a cada factura.

1. Entra a pedidos de cobranza y crea un nuevo pedido.
2. Selecciona el cliente, el concepto y el importe a cobrar.
3. Programa la fecha de cobro que corresponda al acuerdo con tu cliente.
4. Comparte con el cliente la referencia de pago del pedido.
5. Sigue el estado del pedido desde el panel: queda conectado con el cliente, el cobro y la factura.

1. Desde la sección de cobranza, activa la gestión de cobros con SPEI para tu razón social.
2. Completa los datos de la cuenta que recibirá las transferencias.
3. Comparte con cada cliente la referencia SPEI asociada a su pedido de cobranza.
4. Cuando entra la transferencia, MrFactura la concilia automáticamente contra el pedido correspondiente.
5. Revisa el tablero de cobranza para ver qué pedidos están pagados, pendientes o vencidos.

1. Abre el pedido de cobranza o la programación de cobro que quieres automatizar.
2. Activa la opción de generar la factura automáticamente cuando se registre el pago.
3. Define la plantilla del CFDI: conceptos, uso, forma y método de pago.
4. Indica si la factura debe enviarse por correo al cliente en cuanto se timbre.
5. Verifica el resultado en el historial: pedido pagado, factura timbrada y comprobante enviado, sin pasos manuales.

1. Entra a la configuración de autofacturación y elige la razón social que emitirá los CFDI.
2. Sube el logo de tu empresa, define el color del botón y captura tus datos de contacto.
3. Define la URL pública de tu portal para compartirla con tus clientes.
4. Guarda y prueba el flujo: el cliente captura su número de pedido o ticket, su RFC y su código postal, y genera su factura.
5. Comparte la liga o el código QR en tu punto de venta, tu ticket o tu sitio web.

1. Instala la app de MrFactura para Shopify desde tu tienda.
2. Autoriza la conexión e inicia sesión con tu cuenta de MrFactura.
3. Asocia la tienda a la razón social que emitirá los comprobantes.
4. Espera la sincronización de pedidos y pagos: quedarán disponibles en tu panel.
5. Decide si facturas manualmente cada pedido o si activas la autofacturación para que el cliente genere su CFDI desde su compra.

1. Exporta el reporte de ventas del periodo desde tu tienda o marketplace.
2. Separa las ventas que ya pidieron factura de las que no: estas últimas van a tu factura global.
3. Ajusta el archivo a la plantilla de facturación masiva de MrFactura.
4. Sube el lote, revisa la validación por fila y timbra todos los CFDI de una sola vez.
5. Para las ventas restantes, genera la factura global del periodo.

1. Entra a Conexión con el SAT dentro de tu panel.
2. Sube tu e.firma: el certificado .cer, la llave privada .key y su contraseña.
3. Elige el tipo de descarga: emitidas, recibidas o ambas.
4. Selecciona el periodo (7 días, 30 días o el año actual) y conecta al SAT.
5. Descarga tus comprobantes en PDF y XML, incluso los que timbraste con otro sistema.

1. Verifica que tu razón social ya tenga la conexión con el SAT activa (tutorial anterior).
2. Entra a la sección de documentos fiscales de esa razón social.
3. Solicita la descarga de la Constancia de Situación Fiscal.
4. Descarga el PDF actualizado y compártelo con tus clientes o tu contador.
5. Repite el proceso cuando actualices tu régimen, domicilio o actividades ante el SAT.